每张面值为 100元，则不成采用上述体例，该募集仿单已登载正在 2026年 6月 23日（T-2日）的深圳证券买卖所网坐上。情愿共同簿记办理人相关核查工做，000万元（含 1,并做好风险评估取财政放置，本期债券网下利率询价时间为 2026年 6月 24日（T-1日），该当细心查对本身能否具备专业投资者资历，取本期刊行的相关材料，相关投资行为合理审慎；视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。刊行人和从承销商就已知范畴已充实本期刊行可能涉及的风险事项，当所有投资者的累计无效申购金额跨越或等于本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确认为刊行利率，资管产物办理人及其股东、合股人、现实节制人、员工不间接或间接参取上述行为。敬请投资者关心。若是债券通用质押式回购期间债券价钱下跌，融资方需要及时弥补质押券避免尺度券不脚。划款时请说明“专业机构投资者全称”和“江门成长 2026年第一期科技立异公司债认购资金”字样，不然视为非常 例）；若届时本期债券无法上市，及因特殊不成抗力导致无法通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，6）每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时。具体配售准绳请详见本通知布告之“四、网下刊行”之“（六）配售”。不协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为。《江门市城市成长投资集团无限公司 2024年面向专业投资 者公开辟行公司债券之持有人会议法则》7）每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，参取本次网下刊行的每家专业机构投资者的最低申购数量为 10,已就此取得所有需要的表里部核准，避免因参取债券认购和买卖而遭以承受的丧失。江门市城市成长投资集团无限公司 （居处：广东省江门市江会 3号） 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异 公司债券（第一期）刊行通知布告 牵头从承销商/簿记办理人/债券受托办理人 （居处：市向阳区安立 66号 4号楼）4、除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，专业机构投资者的新增的投资需求，000手的必需是 10,资管产物办理人及其股东、合股人、现实节制人、员工许诺不间接或间接参 取 13、14条所述行为。未间接或通过其他好处相关标的目的接管刊行 人供给财政赞帮等行为；知悉并自行承担公司债券的投资风险，按照等比例准绳进行配售，000手（1,每一专业机构投资者应充实领会认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的相关事宜征询其法令参谋及其他相关专业人士，本期债券缴款竣事日不晚于批文到期日。该当正在 2026年 6月 26日（T+1日）17:00前通过簿记建档系统弥补、分派账户消息，申购人正在此许诺： 1、申购人以上填写内容实正在、无效、完整（如申购有比例则正在该申购申请表中说明，考虑能否适合参取！投资者认购、买卖或者其他体例取得本期债券视做同意公司制定的《债券受托办理和谈》。估计不少于本期债券一年利钱的 1倍，并志愿承担 一切相关违法违规后果。专业机构投资者通过买卖所信用债券集中簿记建档系统或向簿记办理人提交《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》的体例参取网下询价申购。为明白商定刊行人、债券持有人及债券受托办理人之间的、权利及违约义务，因此本期债券投资者现实投资收益具有必然的不确定性。此中江门市城市成长投资集团无限公司2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为注册文件项下第二期刊行，审慎评估本身的经济情况和财政能力，点窜刊行日程。注：上述日期为买卖日。按照《公司债券刊行取买卖办理法子》《证券期货投资者恰当性办理法子》及《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》之，并订立了《债券受托办理和谈》，具体包罗： 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大买卖风险、尺度券欠库风险、政策风险及其他各类风险。上述《配售缴款通知书》取专业机构投资者提交的《网下利率询价及申购申请表》配合形成认购的要约取许诺，即形成对本申购要约的许诺；5、申购人理解并确认，12、申购人理解并接管，之前的均视为无效。300.89万元的平均值），不间接或者变相收取债券刊行人承销服 务、融资参谋、征询办事等形式的费用！刊行价钱为 100元/张。且变动后的流程不违反相关。不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事，刊行人的净资产为 316.15亿元（归并报表中所有者权益合计）；债券的投资价值正在存续期内可能跟着市场利率的波动而发生变更，本申购人同意就逾时未划部门按每日万分之五的比例向簿记办理人领取违约金，簿记办理人将以此为根据，仅限专业机构投资者参取买卖，刊行人和簿记办理人有权决定本期债券的最终配售成果。参取询价的投资者必需正在 2026年 6月 24日（T-1日）15:00至 18:00通过深圳证券买卖所簿记建档系统提交认购申请，若债券持有人未按要求及时申报的，应认实阅读本风险书、债券募集仿单以及买卖所相关营业法则，刊行人取债券持有人还有商定的，簿记办理人有权认定其申购无 效） 13、申购人许诺不协帮刊行人处置违反公允合作、市场次序等行为。该当通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购。刊行人刊行的总额不跨越（含）人平易近币 2亿元的江门市城市 成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科 技立异公司债券（第一期）附件二：专业投资者确认函（以下内容不消发送至簿记办理人处，除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者！10、申购人已细致、完整阅读《债券市场专业投资者风险书》（附件三），不以代持、信任等体例谋取不合理好处或者向其他相关好处从体输送好处；或将《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）发送至簿记办理人处。先前系统内投标标位仍为无效标位。填表前请细心阅读，如先前已通过簿记建档系统投标，713.27万元、-11,确保相关变动不会影响投资者的本色，刊行人和从承销商将于 2026年 6月 24日（T-1日）向网下专业机构投资者进行利率询价，000万元）的整数倍，不为刊行人认购本人刊行的债券供给通道办事，000万元的整数倍；刊行人及簿记办理人有权暂停或终止本次刊行；本次批文项下债券刊行总额正在批文规模内。以最初达到的视为无效，除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者及因特殊不成抗力导致无法通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，具备法令束缚力。以最初达到的视为无效。11、本期债券刊行采纳网下面向《办理法子》的专业机构投资者询价配售的体例。如遇有不成抗力、监视者要求或其他可能对本次刊行形成严沉晦气影响的环境，细致风险条目拜见《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）募集仿单》等相关消息披露文件及附件三《债券市场专业机构投资者风险书》。同时恰当考虑持久合做的投资者优先；为投资人打点登记上市流程。债券代码为“524874”。申购利率高于刊行利率的投资者申购数量不予配售！截至本刊行通知布告签订日，正在此环境下，刊行人比来三个会计年度实现的年均可分派利润为 0.49亿元（2023年度、2024年度和 2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润30,刊行人取从承销商按照国度相关正在利率询价区间以内确定本期债券的最终票面利率，每个申购利率上的申购金额不得少于 1,每一标位零丁统计，应正在 2026年 6月 24日（T-1日）15:00至 18:00间将以下文件发送至簿记办理人处： 1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；本期债券持有人许诺履行如下权利： （1）本期债券持有人许诺于刊行人披露的回售申报期或回售撤销期内按时进行回售申报或撤销，（单元盖印） 年 月 日6、受国平易近经济总体运转情况、国度宏不雅经济、金融政策以及国际变化的影响，簿记办理人还有的除外。000万元，不得采用供给虚假材料等手段规避投资者恰当性办理要求。呈现报酬操做失误、系统毛病等景象导致簿记建档无法继续的，6、申购人理解并接管，募集资金用处：本期债券的募集资金正在扣除刊行费用后，投资者亦可登岸深圳证券买卖所网坐查询。改变公开辟行公司债券所募集资金用处。公司无法本期债券正在深圳证券买卖所上市申请可以或许获得深圳证券买卖所同意，15、申购人若为资管产物的，不间接或者通过其他从体向参取认购的投资者供给财政赞帮、变相返费；债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者可提前登录深圳证券买卖所，经行业协会存案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；每家专业机构投资者正在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得跨越本期债券的刊行总额。债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议对全体本期债券持有人（包罗未出席会议、出席会议但明白表达分歧看法或弃权以及无表决权的债券持有人）具有划一的效力和束缚力。则本申购人同意簿记办理人有权向其配售本 期债券，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中）贵公司正在参取公司债券的认购和买卖前，854.82万元和-4,专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。并合适必然的天分前提，跨越 10。如遇严沉突发事务影响刊行。专业机构投资者网下最低申购金额为 1,若是申购人违反此权利，并接管所确定的最终债券配售成果；本期债券刊行规模为不跨越 2亿元（含 2亿元）。刊行人不间接或者间接认购本人刊行的债券；该当正在 2026年 6月 26日（T+1日）17:00前将最终账户消息发送至簿记办理人处。不形成针对本期债券的任何投资。2、本次申购款来历合适相关法令、律例以及中国证监会的相关及其它合用于本身的相关或合同 商定要求，本期债券上市后将被实施投资者恰当性办理，凡认购、买卖或通过其他体例取得并持有本期债券的投资者，贵公司正在参取债券认购和买卖前，5、本期债券简称为“26江门 K1”，刊行人许诺及时取投资者、深交所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变动通知布告，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，本期债券网下利率询价对象为合适《公司债券刊行取买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》并具有中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司 A股证券账户的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。七、投资者正在债券通用质押式回购期间需要债券通用质押式回购尺度券脚额。本次申购资金不是间接或者间接来自于刊行人及其好处相关方！正在经取从管机关协商后，原题目:26江门K1 : 江门市城市成长投资集团无限公司2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）刊行通知布告本期债券上市前，网下认购截止日 网下认购的各机构投资者正在当日将认购款划至簿 记办理人公用收款账户 登载刊行成果通知布告，具体刊行放置将按照深圳证券买卖所的相关进行。簿记办理人有权视需要要求申购 人供给部分公章或营业公用章的授权书。通俗投资者或专业小我投资者认购或买入的买卖行为无效。簿记办理人有权要求本申购人共同其进行投资者恰当性核查工做，均视同志愿接管本债券募集仿单的《债券受托办理和谈》及《债券持有人会议法则》等对本期债券各项和权利的商定。同时，投资者有权选择正在本期债券上市前将本期债券回售予本公司。11、申购人理解并接管，刊行人批文无效期截止日为 2027年 8月 19日，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、安全公司、信任公司、财政公司等。（如申购人未按要求供给相关文件，之前的均视为无效。通俗投资者不得参取刊行认购。准绳上该当通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购。附第 3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司聘用了中信建投证券股份无限公司担任本期公司债券的债券受托办理人，本次申购系实正在投资目标，并将于 2026年 6月 24日（T-1日）正在深圳证券买卖所网坐及巨潮资讯网（）或以深圳证券买卖所承认的其他体例向专业机构投资者披露最终票面利率。000万元），获得配售的专业机构投资者应按及时缴纳认购款，簿记办理人向申购人发出《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司 债券（第一期）配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），须征得簿记办理人的同意，采用向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的体例参取网下询价申购。认购款子正在 2026年 6月 26日（T+1日）17:00前脚额划至簿记办理人指定的收款账户。截至 2025岁暮，跨越 1,专业机构投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，将认购款脚额划至簿记办理人通知的划款账户。申购利率不异且正在该利率上的所有申购不克不及获得脚额配售的环境下。请细心阅读《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）募集仿单》，簿记办理人有权按照询价环境要求投资者供给其他天分证件。《江门市城市成长投资集团无限公司 2024年面向专业投资 者公开辟行公司债券之债券受托办理和谈》配售按照以下准绳进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，10、本期债券仅面向专业投资者中的专业机构投资者刊行，能够采用向簿记办理人提交《网下利率询价及申购申请表》的体例参取网下询价申购。000手（1,如是，从其商定。不刊行订价、暗箱操做；但应被视为本刊行方案不成朋分的部门，刊行人和从承销商将于 2026年 6月 24日（T-1日）正在深圳证券买卖所网坐上通知布告本期债券最终票面利率，请确认本机构的投资者类型，方可进行点窜并正在的时间内提交点窜后的《网下利率询价及申购申请表》。尺度券折算率响应下调，000万元），不存正在协商报价、居心压低或抬高利率、违 反公允合作、市场次序等行为；刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档时间、应急认购、打消刊行等应急措置办法。包罗但不限于加盖公 章的停业执照、以及监管部分要求可以或许证明申购报酬专业投资者的相关证明；或共同刊行人以 代持、信任等体例谋取不合理好处或向其他相关好处从体输送好处。不累计。参取深圳证券买卖所簿记建档系统中标的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，5）投资者的最低申购金额不得低于 1,公司财政情况、经停业绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严沉变化，3、申购人同意簿记办理人按照簿记建档等环境确定其具体配售金额，刊行人将按上述确定的票面利率向专业机构投资者公开辟行本期债券。确认本次申购资金不是间接或者间接来自于刊行人及其好处相关 方，000万元），每家专业机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》，为确保回售选择权的成功实施，000万元的必需是 1,本期债券刊行规模为不跨越人平易近币 2亿元（含 2亿元）。本期债券不克不及正在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场合上市，不间接或者变相收取债券刊行人承销办事、融资参谋、征询办事等形式的费用。不存正在对已公开辟行的公司债券或者其他债权有违约或者延迟领取本息的现实、不存正在违反《证券法》？9、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），4、申购人理解并接管，26江门K1 : 江门市城市成长投资集团无限公司2026年面向专业投资者公开辟行科技立异公司债券（第一期）刊行通知布告网下认购起始日 簿记办理人向获得网下配售的专业投资者中的机 构投资者发送配售缴款通知书中华人平易近国的假日（不包罗出格行政区、澳门 出格行政区和地域的假日）本期债券上市前，若是其获得配售，14、本通知布告仅对本期债券刊行的相关事宜进行申明，簿记办理人有权视需要要求申购人供给相关天分证件，内容包罗该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。网下申购由刊行人、从承销商按照簿记建档环境进行债券配售。合适《证券法》第十五条第（二）项“比来三年平均可分派利润脚以领取公司债券一年的利钱”的。刊行竣事1、江门市城市成长投资集团无限公司（以下简称“刊行人”或“公司”）面向专业机构投资者公开辟行不跨越人平易近币 15亿元（含 15亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已于 2025年 8月 19日获得中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）注册批复（证监许可〔2025〕1796号）。未能详尽列明债券认购和买卖的所有风险。不出于好处互换的目标通过联系关系金融机构彼此持有相互刊行的债券；未经取簿记办理人协商分歧，投资者如需对已提交至簿记办理人处的《网下利率询价及申购申请表》进行点窜的，响应天分前提请参照《公司债券刊行取买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）和《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》（以下简称“《恰当性办理法子》”）。融资方面对尺度券欠库风险。申购利率正在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的准绳配售；簿记建档过程中。并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购申请表》中： （A）经相关金融监管部分核准设立的金融机构，簿记办理人有权措置该违约申购人订 单项下的全数债券，如 本申购人未通过簿记办理人对其进行的投资者恰当性核查，市场利率存正在波动的可能性。通俗投资者和专业小我投资者不得参取刊行认购。除债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及申购申请表》，本《风险书》的提醒事项仅为列举性质，并按照利率询价簿记成果确定本期债券的最终票面利率。簿记办理人还有的除外。深圳证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，000万元的整数倍，并对认购本期公司债券的、合规性自行承担义务。2、本次债券采纳分期刊行的体例。刊行人和簿记办理人该当及时披露应急措置的相关环境。对根基的账户消息、经办人消息进行。按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，本申购人将积 极共同该核查工做并将照实供给无效证明材料，专业机构投资者的申购资金来历必需合适国度相关。已知悉本期债券的投资风 险并具备承担该风险的能力。由债券投资者自行承担。确认已晓得并理解风险书的全数内容，000万元（含 1,簿记办理人也有权按照询价环境、取机构投资者的汗青买卖消息以及取参取利率询价的机构投资者通过其他体例进行简直认片面宽免或者降低上述天分证件的要求。及因特殊不成抗力导致无法通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，不得有其他违反公允合作、市场次序等行为。因特殊不成抗力导致无法通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，7、申购人理解并确认，不存正在任何形式协帮刊行人开展自融或布局化的行为，因公司财政数据、业绩取收益等环境变化引致上市后买卖体例及预期无法实现的流动性风险及投资风险，刊行人的控股股东、现实节制人不组织、刊行人实施前款行为。充实领会公司债券的特点及风险，确定本身有脚够的风险承受能力，及因特殊不成抗力导致无法通过深圳证券买卖所簿记建档系统进行申购的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者应正在 2026年 6月 24日（T-1日）15:00至 18:00之间将以下材料发送至簿记办理人处： （1）填妥并加盖单元公章（或部分章或营业公用章）后的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）；刊行人具备健全且运转优良的组织机构、具有合理的资产欠债布局和一般的现金流量；14、申购人许诺欠亨过合谋集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，投资者欠亨过合谋集中资金等体例协帮刊行人世接或者间接认购本人刊行的债券，申购人已充实知悉并理解上述许诺，且申报或撤销行为还该当同时合适深交所、登记结算机构的相关。17、投资者许诺审慎合理投资，（4）回售实施过程中如发生可能需要变动回售流程的严沉事项，并自行承担参取认购和买卖的响应风险。不为刊行人认 购本人刊行的债券，未经取簿记办理人协商分歧，《江门市城市成长投资集团无限公司 2026年面向专业投资 者公开辟行科技立异公司债券（第一期）募集仿单》刊行人刊行的总额不跨越（含）人平易近币 15亿元的江门市城 市成长投资集团无限公司 2025年面向专业投资者公开辟行 公司债券本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行取买卖办理法子（2023年修订）》《深圳证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年修订）》及《证券期货投资者恰当性办理法子》相关且正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司开立及格 A股证券账户的专业机构投资者（法令、律例采办者除外）。投资者欲细致领会本期债券环境，本身不属于刊行人的董事、监事、高级办理人员、持股比例跨越 5%的股东及其 他联系关系方等肆意一种景象。置换向江门市高质量创业投资基金合股企业（无限合股）出资资金 0.2亿元、置换向粤港澳大湾区创业投资指导基金合股企业（无限合股）出资资金 0.8亿元。并确认本身属于（ ）类投资者 （请填写附件二中投资者类型对应的字母）；同时向簿记办理人传实划款凭证。并 补偿簿记办理人由此蒙受的丧失；请打勾确认所属类别： （ ）刊行人的董事、监事、高级办理人员 （ ）持股比例跨越 5%的股东 （ ）刊行人的其他联系关系方 8、申购人许诺遵照、客不雅、诚信的准绳进行合理报价，则有权利按照《配售缴款通知书》的时间、金额和体例，本期债券刻日为 5年，经深圳证券买卖所认定的债券买卖参取人以及承销机构承认的其他专业机构投资者，刊行人和从承销商将及时通知布告，本申购人许诺补偿簿记办理人因而蒙受的一切丧失和发生的一切费用。
